Conseiller Patrimonial H/F

À propos de notre client
Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l'ensemble de ses filiales, dont le CIC. Banque mutualiste et coopérative : Il n'y a pas d'actionnaires. Et ça change tout.

Élu meilleur employeur en 2021, 2022 et en 2023, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est également la première banque à avoir adopté le statut d'entreprise à mission.

Description du poste
Vos missions :

• Accueillir et conseiller une clientèle privée sur l'ensemble des enjeux patrimoniaux (placement, fiscalité, transmission, retraite, etc.),
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des objectifs et des attentes des clients,
• Assurer un suivi régulier et qualitatif des dossiers, tout en veillant à l'adaptation des solutions proposées,
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Profil recherché
De formation supérieure en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience sur une fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine acquise au sein d'un réseau bancaire ou d'une banque privée.

Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement des personnes en situation de handicap.

Conditions et Avantages

• Télétravail,
• Rémunération fixe versée sur 13 mois, intéressement/participation,
• Plan Épargne Entreprise et PERCO,
• Congés payés 29 jours + RTT,
• Contrat de Santé Collectif et Prévoyance,
• Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur,
• Conditions bancaires et assurance préférentielles,
• Politique parentale avantageuse.