Service Client Family Office - CDI

Votre mission :

Au sein de notre équipe de support administratif, vous jouerez un rôle central dans la relation entre les clients, les gérants privés, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), les dépositaires et les assureurs. Votre mission consistera à assurer le suivi administratif et opérationnel des comptes clients dans un environnement dynamique et exigeant.

Vos responsabilités :

• Gestion administrative des comptes clients : Ouvertures de comptes, souscription d'assurance vie, suivi des virements, rachats et arbitrage, ainsi que la mise à jour des dossiers clients en lien clients en lien avec nos partenaires (CGP, dépositaire, assureurs).
• Contrôle et suivi des opérations quotidiennes : Réalisation des contrôles de premier niveau pour garantir l'exactitude des opérations et le respect des procédures internes.
• Veille réglementaire : Assurer une veille continue sur les évolutions réglementaires et participer activement à leur mise en application.
• Support opérationnel : Apporter un soutien aux équipes de gestion en optimisant les processus de suivi des dossiers.
• Amélioration continue : Contribuer activement à l'optimisation des procédures internes pour renforcer l'efficacité de notre service.
• Tâches administratives : Prise en charge des appels, gestion du courrier et accueil des client, en apportant un service de qualité.

Profil recherché : Vous avez une expérience en Back office et service clients, idéalement dans une banque ou une société de gestion.

• Qualités requises : rigueur, autonomie, sens de l'organisation, dynamisme et force de capacité relationnelle.
• Esprit d'équipe et force de proposition : vous aimez travailler en collaboration et êtes capable de suggérer des solutions innovantes.
• Un bon niveau d'anglais serait apprécié.

Informations complémentaires :

• Contrat : CDI, temps plein
• Statut : Cadre
• Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible

Merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cv@montsegur.com