Chargé d'Affaires Senior en Financements Structurés H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.

LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : " L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL "

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
2024-92971

Date de parution
26/10/2024

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Intitulé du poste

Chargé d'Affaires Senior en Financements Structurés H/F
Type de contrat

CDI
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Cadre
Missions

La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Marchés, Conseil et Financements, l'équipe Financements Structurés est une équipe dédiée à l'arrangement et au suivi de financements d'acquisition et LBO mid/large cap.

Dans le cadre de l'étude de financements d'acquisition y compris LBO/FSA, en tant que Chargé d'Affaires Financements Structurés Senior, vous participerez au côté du Senior Manager en charge de chaque opération, aux principales missions suivantes :

• L'analyse financière ;
• La validation et critique du business plan ;
• La modélisation de BP (cash management, bancaire, dégradé...) ;
• La notation ;
• L'étude de due diligences ;
• La rédaction de demande de crédits ;
• La rédaction de pitchs, term sheet, présentant nos propositions de financement ;
• La négociation et la validation de la documentation juridique en collaboration avec la DAJ et/ou cabinet d'avocats externe ;
• La réalisation du closing.

Vous serez associé(e) à toutes les étapes de l'opération et en contact avec l'ensemble des acteurs externes de l'opération (clients, conseils, avocats, confrères...) et internes (réseau BEIGF, DEE et DAJ...) pour assurer entre autre une bonne fluidité de l'information.

Vous pourrez sur certaines opérations prendre le rôle de lead et travailler en binôme avec un Chargé d'Affaires Financements Structurés Junior sur des opérations et pourrez prendre en charge seul(e) toute étude dans le cadre de toute participation à une dette montée par des confrères.

Vous veillerez au bon suivi des opérations originées par l'équipe centrale et au suivi des procédures (réalisation de fiches de transmission au terme des dossiers, renouvellements annuels, gestion des waivers, alimentation CRM...).

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville

19 boulevard des Italiens - 75002 PARIS

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation

Master Finance de Marché et Finance d'Entreprises.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans
Expérience

- En M&A, financements structurés ou coverage est nécessaire à ce poste.

- En front office au sein d'une équipe financements structurés serait un atout important.

Compétences recherchées

• Rigueur
• Esprit d'analyse et de synthèse, forte capacité de travail
• Qualité rédactionnelle
• Capacité d'adaptation et intelligence émotionnelle
• Capacité de prise de décisions
• Compétence en analyse risque de crédit, analyse financière
• Appétence pour travailler en équipe et avec le réseau
• Sens commercial

Langues

anglais courant