Planificateur-trice en patrimoine

View moreView less

Nous recherchons pour une banque basée dans le canton de Fribourg, un.e Planificateur-trice en patrimoine à 100%

Responsabilités :

Assister les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité, de l'immobilier et des successions, en devenant leur partenaire de confiance.
Concevoir et présenter des stratégies de gestion de patrimoine aux clients et prospects de la banque.
Valoriser la banque ainsi que l'ensemble de ses produits et services.
Optimiser le potentiel de la clientèle actuelle tout en cherchant à attirer de nouveaux clients.
Collaborer avec les différentes divisions de la banque, notamment avec le département de Gestion de patrimoine.
Animer des sessions de formation tant en interne qu'en externe.
Réaliser des tâches administratives tout en assurant un contrôle qualité rigoureux (approche à quatre yeux).
Respecter toutes les réglementations, politiques et normes afin de s'aligner sur notre culture de gestion des risques.

Votre profil :

Expérience significative dans la gestion des relations humaines et la collecte d'informations pertinentes, idéalement entre 5 et 10 ans dans un poste axé sur la planification de patrimoine.
Capacité à fournir des conseils aux clients privés et aux entrepreneurs concernant la prévoyance, la retraite, la fiscalité, l'immobilier et les successions.
Talent pour établir des réseaux solides de clients et de partenaires, avec un esprit entrepreneurial.
Excellentes compétences en communication en français pour servir la clientèle francophone, et bonnes connaissances en allemand.
Titulaire d'un brevet fédéral de conseiller financier et/ou d'un diplôme d'expert fiscal, ou d'une formation équivalente.

Send job

Sign in to create job alerts

Sign in or create an account to start creating job alerts and receive personalised job recommendations straight to your inbox.