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Gestionnaire de Patrimoine (h/f)

Employer
Adecco 
Location
Guingamp, France
Salary
Not disclosed
Closing date
Jun 9, 2024

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Job Function
Other
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
Votre mission

Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine indépendant avec une solide expérience en banque, axé sur le conseil client, pour rejoindre notre équipe dans le secteur Côtes d'ARMOR. En tant que conseiller client expérimenté, vous jouerez un rôle crucial dans l'établissement de relations de confiance avec nos clients, en leur fournissant des conseils financiers personnalisés et en les guidant vers la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Responsabilités :

Établir et entretenir des relations solides avec les clients dans le secteur Trégor-Argoat, en comprenant leurs besoins financiers, leurs objectifs à long terme et leur tolérance au risque.
Analyser en profondeur la situation financière de chaque client pour élaborer des plans financiers personnalisés qui répondent à leurs besoins spécifiques, en tenant compte des particularités économiques de la région.
Fournir des conseils d'investissement avisés en recommandant des stratégies de placement diversifiées et appropriées, tout en tenant compte des tendances du marché et des objectifs de chaque client.
Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer les progrès, ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation et répondre à leurs préoccupations, en tenant compte des dynamiques locales.
Agir en tant que point de contact principal pour les clients du secteur Trégor-Argoat, en répondant à leurs questions, en résolvant les problèmes et en les guidant tout au long de leur parcours financier.
Collaborer étroitement avec d'autres professionnels, tels que des avocats ou des fiscalistes, pour offrir des solutions intégrées et complètes aux besoins des clients dans la région.

Votre profil

Exigences :

Expérience significative en banque dans des rôles axés sur le conseil client, tels que gestionnaire de patrimoine ou conseiller financier ou encore conseiller professionnel
Forte capacité à établir des relations de confiance avec les clients et à comprendre leurs besoins financiers uniques, en tenant compte des particularités régionales.
Connaissance approfondie des produits et services bancaires, ainsi que des stratégies d'investissement,
Excellentes compétences en communication, en écoute active et en résolution de problèmes.
Esprit entrepreneurial avec un désir de travailler de manière indépendante et de développer votre propre pratique.

Avantages :

Liberté et flexibilité en tant qu'entrepreneur indépendant.
Potentiel de revenu attractif basé sur la performance et les commissions.
Accès à un large éventail de ressources et de soutien pour vous aider dans votre pratique.
Possibilités de croissance professionnelle et de développement continu.
Si vous êtes un professionnel de la banque expérimenté, orienté vers le conseil client et désireux de franchir une nouvelle étape dans votre carrière en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation. Nous sommes impatients de discuter avec vous des opportunités excitantes dans cette région spécifique.

A propos de nous
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

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