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Analyste Junior Corporate Finance M&A - Paris - 2024 H/F

Employer
Mazars
Location
Paris, France
Salary
Competitive
Closing date
Feb 28, 2024

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Job Function
Accounting/Audit/Tax
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
Votre poste

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de 47 000 professionnels - plus de 30 000 au sein de notre partnership intégré et plus de 17 000 via " Mazars North America Alliance " - pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

*Dans les pays où les lois en vigueur l'autorisent.

Vos principales missions

Au sein du pôle Financial Advisory Services constitué de plusieurs expertises (TS, Valorisation, etc.), l'équipe Corporate Finance M&A se compose de plus de 300 collaborateurs dans le monde à travers 30 pays.

Le bureau de Paris conseille chaque année plus d'une 20aine d'opérations avec plus de 20 collaborateurs dont le Head M&A Mazars monde assurant l'activité cross border.

Pleinement intégré à l'équipe M&A, vous interviendrez sur l'ensemble du processus (cession, acquisition, levée de fonds, LBO, carve-out) pour une clientèle de PME, fonds d'investissement et grands groupes français et/ou internationaux.

Vous prendrez part au développement de l'activité en France et à l'international en relation avec les différents bureaux Mazars (Europe, Asie et Amérique du Nord).

Vous bénéficierez d'une forte exposition aux clients et aux différents intervenants (acquéreurs, investisseurs, banquiers, avocats, etc.).

Les principales missions qui vous seront confiées en collaboration avec l'équipe seront des missions de :

Prospection / Origination :
    • Screening (acquéreurs, investisseurs, cibles) et études sectorielles ;
    • Préparation de pitchs ;
    • Analyse financière et stratégique ;
    • Valorisation financière (DCF, méthodes des multiples boursiers et transactionnels) ;
    • Structuration de montages financiers et LBO.
Exécution de missions :
    • Rédaction d'Information Memorandum et autres supports ;
    • Mise en œuvre d'analyse financière et de valorisation ;
    • Gestion de data room et Q&A ;
    • Assistance dans le suivi des opérations et des négociations jusqu'au closing.
Votre profil

Diplôme d'une Grande Ecole de Commerce, d'Ingénieur / équivalent universitaire (Bac +5), Mastères spécialisés en Finance.

Vous disposez obligatoirement d'une ou plusieurs expériences connexes : Boutiques M&A, Banques d'affaires, Equipes M&A Corporate, Transaction Services ou Private Equity.

Vous êtes fortement motivé par l'environnement des fusions - acquisitions.

Compétences techniques :
  • Solides connaissances financières et en particulier des méthodes d'évaluation et d'analyse financière ;
  • Très bonne compréhension des montages financiers et juridiques ;
  • Bonne culture générale économique française et internationale ;
  • Parfaite maîtrise du français et de l'anglais ;
  • Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ;
  • Rigueur, curiosité intellectuelle et proactivité.
Date d'intégration : entre mai et septembre

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