Analista de Estrategia de Portafolios y Banca de Inversión

Privest es una firma mexicana fundada en 1996 que opera bajo la figura de Asesor en Inversiones Independiente con registro en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sitio web: www.privest.com.mx

La firma cuenta con dos líneas de negocio:
1. Asesoría en Transacciones de Banca de Inversión: adquisiciones y venta de empresas, fusiones, capitalizaciones y financiamiento corporativo.
2. Asesoría financiera bajo la modalidad de gestión de inversiones: servicio profesional de administración de portafolios en los mercados de valores.

Funciones:

Actividades de la Estrategia de Portafolios:

• Análisis macroeconómico (top-down) enfocado a la estructuración de la estrategia de los portafolios;
• Aprobación, búsqueda, revisión y análisis de los instrumentos que conforman los portafolios (deuda, acciones y alternativos);
• Elaboración de propuestas de portafolios para clientes;
• Generación de propuestas de inversión a clientes y prospectos de clientes;
• Participación en llamadas periódicas de revisión del portafolio de clientes;
• Participación activa en el Comité de Estrategia de la firma;
• Gestionar la relación con los proveedores de los instrumentos que se usan para conformar los portafolios (fondos mutuos, ETFs, fondos de capital privado, fondos de cobertura, etc.);
• Producción de los reportes dirigidos a clientes y otros reportes internos;
• Elaboración ocasional de reportes de análisis de la economía y los mercados financieros;
• Preparación del documento anual de la visión estratégica de la firma;

Actividades de Banca de Inversión:

• Participación en los proyectos de Banca de Inversión en la formulación del diagnóstico, la propuesta de servicios, presentaciones y seguimiento
• Contribución al equipo en la ejecución de los proyectos:

1. Recopilación y análisis de información de las empresas objeto de la transacción;

2. Formulación del Prospecto Informativo y/o de Venta;

3. Análisis, proyección de Estados Financieros y valuación de la empresa;

• Apoyar al líder del proyecto en la atención oportuna del cliente: seguimiento de acuerdos; coordinación de los participantes y atención a la contraparte

Requerimientos del puesto:

• Licenciatura en Economía o Finanzas o afines, con conocimientos de análisis financiero.

• Interés en obtener la designación CFA o haber aprobado el primer nivel de la misma.

• Deseable que cuente con la certificación como Asesor en Estrategias de Inversión Serie 210 (Figura 3) por la AMIB.

• Récord académico sobresaliente.

• Inglés al 90% o superior: hablado, escrito y leído.

  Perfil personal y habilidades:

  • Responsable, asertivo y comprometido.

  • Enfocado al trabajo metódico y de calidad.

  • Habilidades analíticas sobresalientes.

  • Capacidad para adoptar mejoras en la práctica profesional.

  • Alta capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

  • Habilidades sobresalientes de comunicación y redacción, tanto en español como en inglés.

  • Destreza en el manejo de Office.

  • Manejo avanzado de Excel, deseable que sepa programar macros.

  • Favorable que el aspirante tenga conocimientos o experiencia previa en el uso de Bloomberg y/o Morningstar 

El paquete de compensación incluye prestaciones de ley, sueldo base, seguro de vida y gastos médicos mayores, así como bonos variables, en función al desempeño personal y de la firma.

Posibilidad de trabajo remoto en un 40/50% del tiempo.