Senior Finanzplaner m/w 80 - 100 %

Location
St. Gallen und Umgebung
Salary
Salär abhängig von Berufserfahrung und Abschluss. Zusätlich Bonus, sowie weitere Benefits
Posted
Apr 07, 2021
Closes
Jun 06, 2021
Job Function
Banking
Employment Type
Full Time

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
 

Sie werden

  • unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Themen bezüglich Steuern und Erben akquirieren und beraten
  • Finanzpläne und spezifische Fachanalysen erstellen
  • Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
  • Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, sowie Testament und Willensvollstreckung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
  • Crosssellingmöglichkeiten erkennen und aufzeigen
  • die Kundenberater in Fachfragen unterstützen
  • an Kundenanlässen und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
     

Sie bringen

  • eine höhere Ausbildung (Uni/FH oder Expertenniveau) im Bereich Bank, Finanzplanung, Steuern und Recht
  • aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesen Gebieten, spezifisch im Finanzplanungsbereich mit
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesonders Logismata, Excel und PowerPoint

 

Wir bieten

Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

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