Analista de Portafolio

4 days left

Employer
Finaccess
Location
Mexico City (MX)
Salary
Negotiable
Posted
Sep 25, 2020
Closes
Oct 25, 2020
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors

Finaccess Servicios Corporativos es una boutique Wealth Management Company dedicado, entre otras cosas, al análisis y desarrollo de estrategias de inversión para clientes de alto patrimonio.
Descripción de puesto:

  • Colaborar con el equipo de inversiones para analizar el patrimonio de los clientes, entender los objetivos de inversión de cada cliente y generar recomendaciones personalizadas que tomen en cuenta objetivos de riesgo/rendimiento apropiados
  • Llevar a cabo investigación y análisis de mercado; asistir en el desarrollo de productos de inversión
  • Investigar temas de interés para los clientes, recabar información y dar seguimiento a la comunicación sobre el tema
  • Ayudar a crear estrategias financieras personalizadas para cada cliente
  • Revisar y actualizar mensualmente los rendimientos de los portafolios
  • Monitorear de cerca las cuentas de los clientes revisando la distribución de las carteras, así como las posiciones en liquidez para asegurar disponibilidad de fondos para los clientes optimizando la estrategia de inversión
  • Trabajar con el equipo de agregación de datos para asegurar reportes precisos para los clientes
  • Preparar presentaciones y material para reuniones como soporte para el equipo de Inversiones

Requerimientos:

  • Licenciatura recién terminada en Finanzas, Economía, Contaduría o carreras similares.
  • Experiencia: de 0 a 2 años de preferencia
  • Habilidades de comunicación excepcionales en inglés y español
  • Habilidades analíticas, cuantitativas y de resolución de problemas
  • Excelente manejo de Office, en particular Excel y PowerPoint
  • Tener planeado o ya estar inscrito en el programa CFA
  • Estar familiarizado con la plataforma Bloomberg

 

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