Analista de Portafolio

Employer
Finaccess Servicios Corporativos
Location
Mexico City (MX)
Salary
Negotiable
Posted
Aug 16, 2019
Closes
Sep 15, 2019
Certifications
Passed CFA Level I
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors

Finaccess Servicios Corporativos es un a boutique  Wealth Management  Company dedicado, entre otras cosas, al análisis y desarrollo de estrategias de inversión para clientes de muy  alto patrimonio . 
 

Descripción de puesto:  

  • Colaborar con el equipo de inversiones para analizar el patrimonio de los clientes, entender los objetivos de inversión de cada cliente y generar recomendaciones personalizadas que tomen en cuenta objetivos de riesgo/rendimiento apropiados. 
  • Llevar a cabo investigación y análisis de mercado y de instrumentos; asistir en el desarrollo de productos de inversión. 
  • Investigar temas de interés para los clientes, recabar información y dar seguimiento a la comunicación sobre el tema. 
  • Ayudar a crear estrategias financieras personalizadas para cada cliente.  
  • Revisar y actualizar mensualmente los rendimientos de los portafolios.  
  • Monitorear de cerca las cuentas de los clientes revisando la distribución de las carteras, así como las posiciones en liquidez para asegurar disponibilidad de fondos para los clientes optimizando la estrategia de inversión.  
  • Trabajar con el equipo de agregación de datos para asegurar reportes precisos para los clientes  
  • Preparar presentaciones y material para reuniones como soporte para el equipo de Inversiones  

Requerimientos:  

  • Licenciatura terminada  
  • Experiencia de medio tiempo en la industria de servicios fin ancieros es un plus 
  • Habilidades de comunicación excepcionales en inglés y español  
  • Habilidades analíticas, cuantitativas y de resolución de problemas  
  • Excelente manejo de Office, en particular Excel y PowerPoint  
  • Tener planeado o ya estar inscrito en el progr ama CFA 
  • Estar familiarizado con la plataforma Bloomberg  

Personalidad:  

  • Motivado, muy organizado, pro- activo y trabajador con la capacidad de manejar diversas tareas a la vez  
  • Genuino interés en los mercados financieros y temas macro -económicos globales  
  • Fuerte iniciativa, energía y confianza para completar proyectos bajo presión 
  • Deberá mostrar buen juicio y discreción al trabajar con información altamente confidencial y deberá ser una persona de confianza  
  • Buenas habilidades de presentación y porte para comportarse adecuadamente frente a clientes  
  • Poseer un enfoque hacia el cliente y ser cooperativo trabajando en equipo, dispuesto a apoyar a los miembros del equipo y compañeros de trabajo  
  • Demostrar iniciativa y deberá sentirse cómodo trabajando con un ambiente de ritmo de trabajo muy alto