Financial Planner

Estamos buscando a una persona clave para cumplir la misión de Invested, con una oportunidad única de ser pioneros en México y Latinoamérica.Invested realiza alianzas con empresas, para que los colaboradores puedan lograr bienestar financiero, a través de nuestra plataforma, programas de educación y planeación financiera con asesores expertos.Si te apasiona ayudar a la gente a tener un mayor bienestar y tener un futuro promisorio y quieres dejar huella en los primeros días de esta compañía, este es el lugar para ti.

Responsabilidades
● Ejecutar un proceso de planeación financiera con los colaboradores de nuestros clientes.
El proceso de consultoría se ejecutará en dos sesiones, de acuerdo con la metodología de Financial Planning de Invested . Trabajando a detalle con el colaborador primero su Situación Actual para identificar cómo está parado hoy en día, después se trabajarán los objetivos a lograr identificando a donde quiere ir el colaborador, para terminar, entregando un Plan de Acción adecuado para lograr estos objetivos.
● Trabajar de manera cercana con el equipo de marketing, para sugerir contenido financiero.
● Colaborar con el especialista de productos financieros, para hacer recomendaciones a los participantes de
la consultoría financiera.
● Transferir a los usuarios que adquieran alguno de nuestros productos financieros al área de Wealth
Management.
● Apoyarse en el equipo de Financial Planning para robustecer nuestra metodología financiera.
● Conocimiento de soluciones financieras, con foco en ahorro y retiro.
● Comprender profundamente al consumidor para asegurarse que siempre se ofrece la propuesta
● de valor.
● Entender y comunicar al colaborador de la empresa la gama de soluciones disponibles y cómo cada una de
estas cumple con las diferentes necesidades y objetivos que se busquen cumplir.
● Entender y Comunicar al colaborador de la empresa las diferentes prestaciones que tiene disponibles para
optimizar y cómo cada una de estas cumple con las diferentes necesidades y objetivos que se busquen
cumplir.
● Entender y Comunicar al colaborar la gama de soluciones disponibles y cómo cada uno de estas cumple
con las diferentes necesidades y objetivos.
● Ejecutar junto con el Head B2C el funnel de producto y comercial.
● Habilidad para gestionar base de clientes y leads en CRM, específicamente sumaria tener conocimiento de
Hubspot. 
● Comunicar de manera efectiva y clara la estrategia de financial planning participando como
● expositor en webinars y talleres.
● Asegurar, en conjunto con el equipo de marketing y producto, que la comunicación de la
● propuesta de valor sea consistente
● Compromiso con capacitarse y actualizarse , asi como seguir y cumplir exitosamente el plan de carrera en
Invested para Financial planer, adicional a constantemente estar adquiriendo conocimientos en temas financieros , económicos, fiscales, inversiones , entre otros.

Requisitos
● Experiencia en ventas consultivas o consultoría estratégica.
● Desenvolverse exitosamente en la realización de presentaciones o talleres.
● Habilidades de escucha y comunicación verbal y escrita.
● Habilidad para trabajar con un alto grado de autonomía.
● Capacidad analítica.
● Familiarizado con el uso de herramientas tecnológicas.
● Experiencia en finanzas personales.

Cualidades: pasión por mejorar la vida de las personas, ganas de mejorar de manera constante. Adaptabilidad y flexibilidad. Tomar decisiones basadas en data. Autonomía para trabajar. Empatía con el cliente.