Analista de Estrategia de Portafolios y Banca de Inversión
- Employer
- Privest
- Location
- Mexico City (MX)
- Salary
- Negotiable
- Closing date
- Jun 12, 2022
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- Job Function
- Investment Advisor/Consultant, Portfolio Management: Multi-Asset
- Industry Sector
- Consulting Firm
- Certifications
- Passed CFA Level I
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Bachelors
Privest es una firma mexicana fundada en 1996 que opera bajo la figura de Asesor en Inversiones Independiente con registro en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sitio web: www.privest.com.mx
La firma cuenta con dos líneas de negocio:
1. Asesoría en Transacciones de Banca de Inversión: adquisiciones y venta de empresas, fusiones, capitalizaciones y financiamiento corporativo.
2. Asesoría financiera bajo la modalidad de gestión de inversiones: servicio profesional de administración de portafolios en los mercados de valores.
Funciones:
Actividades de la Estrategia de Portafolios:
- Análisis macroeconómico (top-down) enfocado a la estructuración de la estrategia de los portafolios;
- Aprobación, búsqueda, revisión y análisis de los instrumentos que conforman los portafolios (deuda, acciones y alternativos);
- Elaboración de propuestas de portafolios para clientes;
- Generación de propuestas de inversión a clientes y prospectos de clientes;
- Participación en llamadas periódicas de revisión del portafolio de clientes;
- Participación activa en el Comité de Estrategia de la firma;
- Gestionar la relación con los proveedores de los instrumentos que se usan para conformar los portafolios (fondos mutuos, ETFs, fondos de capital privado, fondos de cobertura, etc.);
- Producción de los reportes dirigidos a clientes y otros reportes internos;
- Elaboración ocasional de reportes de análisis de la economía y los mercados financieros;
- Preparación del documento anual de la visión estratégica de la firma;
Actividades de Banca de Inversión:
- Participación en los proyectos de Banca de Inversión en la formulación del diagnóstico, la propuesta de servicios, presentaciones y seguimiento
- Contribución al equipo en la ejecución de los proyectos:
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Recopilación y análisis de información de las empresas objeto de la transacción;
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Formulación del Prospecto Informativo y/o de Venta;
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Análisis, proyección de Estados Financieros y valuación de la empresa;
- Apoyar al líder del proyecto en la atención oportuna del cliente: seguimiento de acuerdos; coordinación de los participantes y atención a la contraparte
Requerimientos del puesto:
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Licenciatura en Economía o Finanzas o afines, con conocimientos de análisis financiero.
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Interés en obtener la designación CFA o haber aprobado el primer nivel de la misma.
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Deseable que cuente con la certificación como Asesor en Estrategias de Inversión Serie 210 (Figura 3) por la AMIB.
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Récord académico sobresaliente.
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Inglés al 90% o superior: hablado, escrito y leído.
Perfil personal y habilidades:
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Responsable, asertivo y comprometido.
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Enfocado al trabajo metódico y de calidad.
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Habilidades analíticas sobresalientes.
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Capacidad para adoptar mejoras en la práctica profesional.
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Alta capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
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Habilidades sobresalientes de comunicación y redacción, tanto en español como en inglés.
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Destreza en el manejo de Office.
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Manejo avanzado de Excel, deseable que sepa programar macros.
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Favorable que el aspirante tenga conocimientos o experiencia previa en el uso de Bloomberg y/o Morningstar
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El paquete de compensación incluye prestaciones de ley, sueldo base, seguro de vida y gastos médicos mayores, así como bonos variables, en función al desempeño personal y de la firma.
Posibilidad de trabajo remoto en un 40/50% del tiempo.
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