Analista de Estrategia de Portafolios y Banca de Inversión

Recruiter
Privest
Location
Mexico City (MX)
Salary
Negotiable
Posted
13 May 2022
Closes
12 Jun 2022
Industry Sector
Consulting Firm
Certifications
Passed CFA Level I
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors

Privest es una firma mexicana fundada en 1996 que opera bajo la figura de Asesor en Inversiones Independiente con registro en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sitio web: www.privest.com.mx

La firma cuenta con dos líneas de negocio:
1. Asesoría en Transacciones de Banca de Inversión: adquisiciones y venta de empresas, fusiones, capitalizaciones y financiamiento corporativo.
2. Asesoría financiera bajo la modalidad de gestión de inversiones: servicio profesional de administración de portafolios en los mercados de valores.

Funciones:

Actividades de la Estrategia de Portafolios:

  • Análisis macroeconómico (top-down) enfocado a la estructuración de la estrategia de los portafolios;
  • Aprobación, búsqueda, revisión y análisis de los instrumentos que conforman los portafolios (deuda, acciones y alternativos);
  • Elaboración de propuestas de portafolios para clientes;
  • Generación de propuestas de inversión a clientes y prospectos de clientes;
  • Participación en llamadas periódicas de revisión del portafolio de clientes;
  • Participación activa en el Comité de Estrategia de la firma;
  • Gestionar la relación con los proveedores de los instrumentos que se usan para conformar los portafolios (fondos mutuos, ETFs, fondos de capital privado, fondos de cobertura, etc.);
  • Producción de los reportes dirigidos a clientes y otros reportes internos;
  • Elaboración ocasional de reportes de análisis de la economía y los mercados financieros;
  • Preparación del documento anual de la visión estratégica de la firma;

Actividades de Banca de Inversión:

  • Participación en los proyectos de Banca de Inversión en la formulación del diagnóstico, la propuesta de servicios, presentaciones y seguimiento
  • Contribución al equipo en la ejecución de los proyectos:
  1. Recopilación y análisis de información de las empresas objeto de la transacción;

  2. Formulación del Prospecto Informativo y/o de Venta;

  3. Análisis, proyección de Estados Financieros y valuación de la empresa;

  • Apoyar al líder del proyecto en la atención oportuna del cliente: seguimiento de acuerdos; coordinación de los participantes y atención a la contraparte

Requerimientos del puesto:

  • Licenciatura en Economía o Finanzas o afines, con conocimientos de análisis financiero.

  • Interés en obtener la designación CFA o haber aprobado el primer nivel de la misma.

  • Deseable que cuente con la certificación como Asesor en Estrategias de Inversión Serie 210 (Figura 3) por la AMIB.

  • Récord académico sobresaliente.

  • Inglés al 90% o superior: hablado, escrito y leído.

    Perfil personal y habilidades:

    • Responsable, asertivo y comprometido.

    • Enfocado al trabajo metódico y de calidad.

    • Habilidades analíticas sobresalientes.

    • Capacidad para adoptar mejoras en la práctica profesional.

    • Alta capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

    • Habilidades sobresalientes de comunicación y redacción, tanto en español como en inglés.

    • Destreza en el manejo de Office.

    • Manejo avanzado de Excel, deseable que sepa programar macros.

    • Favorable que el aspirante tenga conocimientos o experiencia previa en el uso de Bloomberg y/o Morningstar 

El paquete de compensación incluye prestaciones de ley, sueldo base, seguro de vida y gastos médicos mayores, así como bonos variables, en función al desempeño personal y de la firma.

Posibilidad de trabajo remoto en un 40/50% del tiempo.

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